ご相談の流れ

最初に家族構成を確認しながら、今後の大まかなライフイベントについてヒアリングしていきます。
マイホームを建てたい、お子様の教育に力を入れていきたいなど、ご要望に合わせて細かくお伺いしていきますのであらかじめご家族で考えをおまとめください。
具体的な方向性でお悩みの方には、それぞれのメリットやデメリットをお伝えしながらお話していきますので、その場でご検討いただいても大丈夫です。

ご相談の際は、基本的に下記の書類をご準備いただいています。
（ご相談内容によってはその他の書類を追加でご準備いただく場合があります）

• 前年の源泉徴収票もしくは確定申告書
• 直近のねんきん定期便
• 加入されている生命保険や損害保険の保険証券
• 住宅ローンを組まれている方は返済予定表

全ての書類がなくてもご相談いただけますが、より具体的な回答をさせていただくためには書類のご準備が必要です。ご準備いただいたものを拝見しながら、現在の収支や将来のお金の様子を確認していきます。

Step1やStep2でお伺いしたことをもとに、今後のアドバイスを行います。
一度のご相談でお悩みを解決するのが難しい場合は、次回のご相談もご予約いただけます。