ごあいさつ

今から20年ほど前。

テレビで「生命保険の特集」番組を見たきっかけに、「何となく」加入していた生命保険に疑問を感じ、外資系保険会社の保険相談サービスを受け自分の無知を実感。
自身が納得する保険に加入出来たことで満足していたところ、後日その担当者から保険会社にヘッドハンティングされ2005年8月、保険会社へ転職したことが、この仕事をするきっかけになりました。

転職した外資系保険会社では、ご縁がある方の保険に真摯に向き合い、延べ1,800名以上の保険契約を担当し、保険営業の楽しさとやりがいを感じていました。

当時は保険商品を使ってお客様の資産を増やす方法が正しいことだと信じて仕事をしていましたが、その方法が本当にお客様の役に立っているか？と疑問が生じる出来事が…

入社して4年ほど経ったある時、外貨建て終身保険を契約され2年も経たないお客様から、「業績不振で保険料の支払いが困難になったので解約をしたい」との連絡があり、解約手続きを進めたところ、お戻し出来る解約返戻金がお支払いいただいた保険料の半分以下しかお返し出来ませんでした。

お客様は「保険は短期で解約したら損するのは分かって契約していたし、損するのは私の責任だから気にしないでいいよ」とおっしゃってくれましたが、私の心の中は申し訳ない気持ちで一杯になりました。

お客様はお金を増やしたくて契約してくださった保険で、場合によっては損をさせてしまうのは良くないことではないか？そう私は思うようになりました。

この出来事がきっかけで、より深いお金の知識や資産運用の方法を学ぶためファイナンシャルプランナーの資格を取得。

自身でも資格取得を通して学んだお金を増やす王道「長期＋分散＋定額」を実践し、10年で資産を倍以上に増やすことに成功。

同時期に契約していた自身が契約していた外貨建て終身保険は、10年で約10％程度しか増えなかったことに愕然とし、この体験から保険と資産運用は分けて行わないといけないと確信しました。

この経験からこれからは、生命保険・損害保険だけでなく、資産運用も含めたトータルのアドバイスを行うファイナンシャルプランナー（IFA)が求められている！と実感し、その思いから新たに証券外務員資格を取得。
現在は特定の金融機関に属さない、「公正公平」な立場で、お客様に安心と安全を提供しています。

クライアントには正しい資産運用の方法とお金の守り方をお伝えし、お金についての漠然とした不安を解消して欲しい！
築いた資産から得られる「資産収入」で豊かなで自由な生き方をする仲間を作りたい！

そんな想いで仕事に取り組んでいます。
この想いに共感してくれる方との出会いを楽しみにしております。