名古屋・50〜60代ご夫婦のための総合マネー相談

退職金や老後資金の不安を、保険・NISA・相続まで“一枚の設計図”にまとめるFPオフィス

長年会社を支えてきた管理職・技術職・専門職のご夫婦を中心に、 退職金運用と、公的年金・保険・投信・相続対策を統合したワンストップ設計を行っています。

初回60分のご相談は無料です。何から話せばよいか分からない状態でもお話しください。その場でお答えできる疑問にお答えし、確認すべき点を一緒に整理します。初回相談だけで終了していただいても構いません。詳しい分析・診断は、ご希望に応じて内容と料金をご案内する有料サービスです。

退職金や老後資金に不安を感じた方へ

相談する前に、私のことを知ってください

必要なものだけでなく、不要なものもお伝えする。その姿勢の原点や、相談に向き合ううえで大切にしていることを、前田創がインタビューでお話ししました。

約12分。再生ボタンを押すとご覧いただけます。

これまで多くのご夫婦と向き合う中で、 「正解よりも、そのご家庭に合う考え方」 が大切だと感じてきました。

保険業界21年以上・AFP。 名古屋を中心に、会社を支えてきた50〜60代のご夫婦の退職金・老後資金・相続・NISA・投信・保険を一体で設計しています。

数字と気持ちの両方を整理しながら、 ご家族にとって納得感のある選択 を一緒に考えていければと思っています。

「今すぐ決める必要はないけれど、一度きちんと整理しておきたい」そう感じたタイミングが、ちょうど良いご相談の時期だと思います。

名古屋西部医療センター｜肺腺がん（陽子線治療） 自由診療費：287万円

前立腺がん｜陽子線治療 治療費：312万円

卵巣がん｜入退院を繰り返す治療 がん診断一時金：複数回給付

乳がん｜術後2年以上の治療 抗がん剤・ホルモン治療給付が継続

大腸がん → 再発 → 緩和ケア 再入院・長期治療まで給付が継続

※ 個人が特定されないよう匿名・一部加工しています。詳細な実例はこちら

こうした現実を踏まえたうえで、今のご相談につながっています。

退職金を前に、判断が止まってしまった

「このまま預金でいいのか」「運用すると減らないか」 動かないことが正解なのかどうか、確信が持てずに時間だけが過ぎている。

相続や家族の話を、切り出せずにいる

必要性は感じているけれど、 「何から話せばいいのか分からない」まま、つい後回しになっている。

今すぐ結論を出す必要はありません。ただ、退職金や老後資金について 一度きちんと整理しておくことで、今後の判断がずっと楽になる方が多いと感じています。