豊かで自由な生き方を！
ファイナンシャル・デザインをご提供しています。
今から20年ほど前。
「生命保険の特集」というテレビ番組を見たことがきっかけで、自分が「何となく」加入していた生命保険に疑問を感じ、外資系保険会社の保険相談サービスを申込みました。
担当として来られた方の、丁寧で理にかなった保障の考え方や提案に感銘を受け、加入していた保険の見直しをしました。
保険の見直しをして1年ほど経った頃、担当者の方から保険会社にヘッドハンティングされ2005年8月、外資系保険会社へ転職。
入社した外資系保険会社では、ご縁がある方の保険に真摯に向き合い、延べ1,800名以上の保険契約を担当し、保険営業の楽しさとやりがいを感じていました。
当時は在籍している保険会社の保険を使って不安を解決し、お客様のアフターフォローをしっかりしていればいいと思って仕事をしていました。
入社して5年半ほどが経った2011年3月11日。
東日本大震災が発生しテレビ画面に映る惨事と、多くの方がお亡くなりになったニュースを見て、「人生いつ何が起きてもおかしくない！」と改めて感じました。
今の仕事で本当にお客様のお役に立てているのか？
これまでご縁のあったお客様やこれから出会うであろうお客様に、よりお役に立てる方法はないか？を自問自答するうちに、保険だけでなく資産運用も含めて、より多くの価値を提供出来たほうが良いのでは？と思うように。
半年ほど思い悩んだ結果、保険会社を退職し、複数の保険会社を取り扱い出来る乗合代理店に転職することを決意。
同時にFPサービスを提供する会社を2012年1月に設立しました。
現在は生命保険・損害保険・少額短期保険合わせて50社以上が取り扱い可能な保険代理店に所属し、複数の保険会社を提案可能な立ち位置で、お客様の問題解決のお手伝いをしています。
また投資信託の提案可能な証券外務員Ⅱ種の資格も保有し、長期の資産形成のご案内もしています。
お客様には正しい資産運用の方法とお金の守り方をお伝えし、お金についての漠然とした不安を解消して欲しい！
そして経済的な不安がない豊かな未来を作るお手伝いをしております。
