ご相談の流れ

FLOW

実際にご相談いただく際の流れについてご説明します。
ご予約後、必要な資料などはご相談内容に合わせて正式にご案内しますのでご安心ください。

当日の基本的な流れ

当日の基本的な流れ
1

まずは大まかなライフイベントについてお聞かせください。

最初に家族構成を確認しながら、今後の大まかなライフイベントについてヒアリングしていきます。
マイホームを建てたい、お子様の教育に力を入れていきたいなど、ご要望に合わせて細かくお伺いしていきますのであらかじめご家族で考えをおまとめください。
具体的な方向性でお悩みの方には、それぞれのメリットやデメリットをお伝えしながらお話していきますので、その場でご検討いただいても大丈夫です。

当日の基本的な流れ
2

ご準備いただいた書類をもとに、現在の収支を確認します。

ご相談の際は、基本的に下記の書類をご準備いただいています。
(ご相談内容によってはその他の書類を追加でご準備いただく場合があります)

  • 前年の源泉徴収票もしくは確定申告書
  • 直近のねんきん定期便
  • 加入されている生命保険や損害保険の保険証券
  • 住宅ローンを組まれている方は返済予定表

全ての書類がなくてもご相談いただけますが、より具体的な回答をさせていただくためには書類のご準備が必要です。ご準備いただいたものを拝見しながら、現在の収支や将来のお金の様子を確認していきます。

当日の基本的な流れ
3

お伺いした内容に合わせて、今後のアドバイスを行います。

Step1やStep2でお伺いしたことをもとに、今後のアドバイスを行います。
一度のご相談でお悩みを解決するのが難しい場合は、次回のご相談もご予約いただけます。

ご自宅での出張相談も
オススメしています

弊社では相談ルームもご用意していますが、初めての環境で緊張してなかなかご家庭のことをお話ししづらいという方もいらっしゃいます。そのような場合は、ご自宅での出張相談がおすすめです。
小さいお子さまがいらっしゃる場合、お忙しくてなかなかお時間がとれない場合でも、ご自宅相談であれば移動の手間等がないので安心です。さらに、書類のご準備などで不安な場合もご自宅であれば不足している書類をすぐに確認することができ、ご相談がスムーズに進みます。
ご自宅での面談をご希望の場合は、お気軽にお問い合わせください。(出張費用1回あたり5,500円(税込)となります)